市場動態(tài)
2013年全球腫瘤藥物市場規(guī)模為910億美元(按出廠價計算),2008-2013年間的CAGR僅有5.4%,相比于2003-2008年間15%的年均增速,2008-2013年間增速較為平緩,主要原因在于該段時間腫瘤治療領(lǐng)域獲批重磅產(chǎn)品較少,而2003-2008年間受益于阿瓦斯汀、赫賽汀等重磅產(chǎn)品的推動,抗腫瘤藥物市場增長迅速。
圖1、2003-2013年全球腫瘤藥物市場發(fā)展
從區(qū)域上來看,美國、歐盟5國及日本仍舊是全球抗腫瘤藥物市場的主力軍,2013年分別占全球腫瘤藥物市場41%、24%、10%的市場份額。醫(yī)藥新興市場國家(中國、巴西、俄羅斯、印度等21個國家)雖然目前僅占有12%的市場份額,但增長迅速,2008-2013年間CAGR16.8%,遠超其余區(qū)域。
圖2、全球腫瘤藥物市場分區(qū)域情況
過去10年全球抗腫瘤領(lǐng)域的用藥結(jié)構(gòu)同樣發(fā)生了很大的變化,2003年抗腫瘤激素類藥物占據(jù)了48%的市場份額,但2013年該比例已下降至24%,取而代之的是靶向治療藥物(46%)。此外,發(fā)達國家與新興市場國家在用藥結(jié)構(gòu)上也存在較大差異,靶向治療藥物在新興市場國家占比僅為27%,較全球平均水平低19個百分點。
圖3、2003-2013腫瘤治療藥物市場結(jié)構(gòu)
研發(fā)創(chuàng)新
抗腫瘤藥物是各大制藥企業(yè)的研發(fā)重點,目前全球共有6234個處于活躍狀態(tài)的在研新藥,其中抗腫瘤藥物接近2000個。在臨床前、臨床一期階段,33%的在研新藥均為抗腫瘤產(chǎn)品;但在晚期開發(fā)階段,這一比例逐步下降,于此我們也不難看出抗腫瘤藥物研發(fā)的難度。
圖4、全球在研新產(chǎn)品統(tǒng)計情況
過去10年來,全球抗腫瘤領(lǐng)域已獲批的新分子實體(NMEs)以小分子藥物為主,生物制品占比相對較少。
圖5、2004-2013年全球抗腫瘤領(lǐng)域上市的新分子實體
藥品價格
以美國為例,2013年抗腫瘤品牌藥(即專利藥)患者月均花費約1萬美元,較2003年月均5000美元相比實現(xiàn)翻番,個別抗腫瘤藥品月均消費甚至超過3萬美元。
圖6、美國抗腫瘤品牌藥月均花費情況
生物仿制藥
根據(jù)IMS的預(yù)測,2020年全球抗腫瘤生物仿制藥市場在60-120億美元之間,約占全球生物制品市場份額的2%-4%。從市場規(guī)模的角度看,美國將是全球最大的生物仿制藥市場。
圖7、2011-2020全球抗腫瘤生物仿制藥市場預(yù)測
來源:國開聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃院 編輯:Jessi
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