動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的心臟。隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度的提升，以及技術(shù)路線的逐漸成熟，未來(lái)的動(dòng)力電池將向著更安全、更長(zhǎng)壽、充電速度更快的方向發(fā)展。

市場(chǎng)格局發(fā)生變化

目前，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題主要是集中度明顯偏低，且缺乏技術(shù)積累和創(chuàng)新，導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。這使得中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)始終大而不強(qiáng)，無(wú)法優(yōu)化資源配置，形成規(guī)范有序的市場(chǎng)格局，也無(wú)法在與外部競(jìng)爭(zhēng)時(shí)形成合力。

但過(guò)去一年，從行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，無(wú)論是快充領(lǐng)域，還是慢充領(lǐng)域，動(dòng)力電池市場(chǎng)都呈現(xiàn)出了品牌集中程度進(jìn)一步提高的局面。前五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率已高達(dá)近70%。其中，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)集中度更高，前四名占據(jù)84%的份額，三元電池的前四名則占據(jù)60%份額。

集中度提升的背后是整個(gè)市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)。國(guó)開(kāi)聯(lián)發(fā)布的《中國(guó)新型電池產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2016年動(dòng)力電池出貨量達(dá)到27.8GWh，同比增長(zhǎng)近80%。其中，客車(chē)、乘用車(chē)、物流車(chē)的出貨量占比分別為56%、32%和12%，客車(chē)依然是最大的應(yīng)用市場(chǎng)，但乘用車(chē)的占比正在快速提升。在電池類(lèi)型方面，由于在客車(chē)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，磷酸鐵鋰電池的占比仍高達(dá)70%以上，高能量密度的三元電池在乘用車(chē)和物流車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯，出貨量近6GWh，滲透率約20%。

出現(xiàn)這種變化，歸根結(jié)底還是市場(chǎng)這只無(wú)形的手在發(fā)揮作用。在政策的刺激下，大量資本進(jìn)入到了動(dòng)力電池行業(yè)，對(duì)初期的行業(yè)發(fā)展也確實(shí)起到了促進(jìn)作用。但是，小、散、亂的品牌格局終究難以滿足終端客戶的真正需求，少數(shù)擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)能夠更好地獲得客戶的信賴和認(rèn)可，從而獲得更多的市場(chǎng)份額。

近兩年，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)已經(jīng)成為全球鋰電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的最大引擎，中國(guó)已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)。2016年，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約為1115億元，動(dòng)力鋰電池需求605億元，同比增長(zhǎng)65.8%。2020年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到2015年的5倍。

補(bǔ)貼退步倒逼轉(zhuǎn)型

2016年底，備受業(yè)界關(guān)注的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政正式出爐。新政提高了新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼門(mén)檻、建立了懲罰機(jī)制，且補(bǔ)貼金額退坡，即地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過(guò)中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼額的50%；除燃料電池汽車(chē)外，各類(lèi)車(chē)型2019年至2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%。

國(guó)開(kāi)聯(lián)認(rèn)為，在補(bǔ)貼退坡的影響下，2017年動(dòng)力電池市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大幅滑坡。以動(dòng)力電池應(yīng)用最廣泛的客車(chē)市場(chǎng)為例，8米至10米的純電動(dòng)客車(chē)，補(bǔ)貼從最高的40萬(wàn)元下降到最高20萬(wàn)元，降幅達(dá)到50%。巨大的補(bǔ)貼降幅可能帶來(lái)電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量的下滑，進(jìn)而導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)增速減慢。

不可否認(rèn)，隨著補(bǔ)貼的退坡，對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來(lái)了消極影響，但要說(shuō)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大幅滑坡則未必。整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、優(yōu)化生產(chǎn)管理、優(yōu)化供應(yīng)鏈等方式控制產(chǎn)品成本，為終端客戶提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的壓力確實(shí)很大，但是一個(gè)產(chǎn)業(yè)不能只靠國(guó)家補(bǔ)貼。目前動(dòng)力電池行業(yè)正處于快速擴(kuò)充階段，下階段行業(yè)將會(huì)重新“洗牌”。

“高快長(zhǎng)”成未來(lái)趨勢(shì)

動(dòng)氣電池企業(yè)能否跟上政策退坡的進(jìn)程，在新一輪行業(yè)洗牌中脫穎而出，關(guān)鍵在于能否在提升電池安全、壽命和能效的同時(shí)，進(jìn)一步降低成本。

動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，優(yōu)質(zhì)企業(yè)在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于越來(lái)越有利的地位。根據(jù)調(diào)整后的最新補(bǔ)貼政策來(lái)看，未來(lái)5年內(nèi)，補(bǔ)貼將逐步退坡，會(huì)在很大程度上影響到客戶的采購(gòu)決策。具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在產(chǎn)品性能、客戶口碑、成本分?jǐn)偟确矫嬉獌?yōu)于其他企業(yè)，更容易獲得客戶的信賴，拿到訂單。

目前，鋰電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線很多，要想真正實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)化推廣，讓消費(fèi)者更加放心、便捷地使用新能源汽車(chē)，選擇和發(fā)展“高安全、快充、長(zhǎng)壽命”電池技術(shù)是必然趨勢(shì)。首先，安全是電池需要首要考慮的問(wèn)題。其次，電池需要具備快充的能力才能夠滿足消費(fèi)者機(jī)動(dòng)性的需求，長(zhǎng)壽命更是汽車(chē)設(shè)計(jì)的基本原則，這也保證二手車(chē)輛流轉(zhuǎn)成為可能。

值得注意的是，從技術(shù)路線來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)上已經(jīng)呈現(xiàn)出了堅(jiān)持走慢充路線的企業(yè)逐步開(kāi)始向快充路線滲透的局面，從近期的一些企業(yè)公告可以看出，不少慢充路線的代表性企業(yè)推出了快充產(chǎn)品。

更多相關(guān)資料，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)：國(guó)開(kāi)聯(lián)發(fā)布的《中國(guó)新型電池產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告》