2017年，我國光伏、風(fēng)電等新能源繼續(xù)保持快速增長，裝機量不斷攀升的同時，增長動能持續(xù)轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平逐漸提高，光伏發(fā)電成本不斷下降，棄風(fēng)棄光問題明顯好轉(zhuǎn)。我國新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走出了單純追求裝機規(guī)模的階段，正從新能源大國向新能源強國快速轉(zhuǎn)型。

裝機規(guī)模不斷攀升

2017年，我國發(fā)電裝機總量累計達(dá)17.7億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機占比達(dá)到38.1%，比2012年提高9.6個百分點，是歷史上增長最快的時期。我國可再生能源發(fā)電裝機容量約6.56億千瓦，新增裝機規(guī)模占全球增量40%左右。風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機在建規(guī)模穩(wěn)居世界第一，成為全球非化石能源發(fā)展的引領(lǐng)者。

值得注意的是，可再生能源已成我國新增電力主力，光伏、風(fēng)電等新能源的增長尤為突出。國開聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，光伏裝機量大幅超預(yù)期，新增光伏發(fā)電裝機4300萬千瓦，同比增長65.4%。截至2017年9月底，全國光伏發(fā)電裝機達(dá)到1.20億千瓦，其中，光伏電站9480萬千瓦，分布式光伏2562萬千瓦。

風(fēng)電方面，2017年前三季度，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量970萬千瓦，到9月底累計風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到1.57億千瓦，累計容量同比增長13%；2017年前9個月，全國風(fēng)電發(fā)電量2128億千瓦時，同比增長26%；平均利用小時數(shù)1386小時，同比增加135小時。

規(guī)模擴大的同時，新能源利用水平不斷提高。2017年前三季度，可再生能源發(fā)電量達(dá)1.17萬億千瓦時，約占規(guī)模以上全部發(fā)電量的25%，其中風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電量同比分別增長26%、70%和25%。

此外，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量不斷進(jìn)步。受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光伏生產(chǎn)設(shè)備在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域國產(chǎn)化程度相對較高，目前我國已基本實現(xiàn)光伏生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化。同時，對發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)政策環(huán)境日漸完善，光伏應(yīng)用獲得創(chuàng)新。

在此帶動下，新能源發(fā)電成本不斷下降2017年我國風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)成本同比分別下降20%和60%。一類資源區(qū)風(fēng)電價格已從每千瓦時0.51元下降到0.47元，在解決限電后局部地區(qū)已具備平價上網(wǎng)的條件。

棄風(fēng)棄光率同比下降

大規(guī)模消納新能源是世界性難題，與國外相比，我國資源稟賦、能源結(jié)構(gòu)、市場條件等有很大不同，新能源消納問題更為突出。不過，隨著一系列促進(jìn)新能源消納的政策出臺和支撐新能源大規(guī)模友好并網(wǎng)的技術(shù)被攻克，新能源消納難題得到明顯緩解。國開聯(lián)預(yù)計2017年全國棄風(fēng)率、棄光率同比分別下降6.7和3.8個百分點。

棄風(fēng)棄光是可再生能源發(fā)展過程中出現(xiàn)的階段性問題，因為這個問題涉及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源優(yōu)化布局、電力調(diào)度運行、電力體制改革和市場化建設(shè)，以及綠色能源發(fā)展的落實等諸多方面。國家能源局將解決該問題作為能源工作的重要任務(wù)之一，會同相關(guān)地區(qū)能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)采取了一系列有針對性的措施，棄風(fēng)棄光問題得到了明顯好轉(zhuǎn)。

2017年以來，國家能源局不斷優(yōu)化新能源開發(fā)建設(shè)布局，嚴(yán)格控制棄光嚴(yán)重地區(qū)光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模，尤其是在新疆、甘肅等地區(qū)。同時，適當(dāng)把發(fā)展的重心轉(zhuǎn)移到不棄光的中東部和南方地區(qū)。

為促進(jìn)新能源消納，在實施全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度上，國家電網(wǎng)打破過去分省備用模式，西北全網(wǎng)統(tǒng)一安排備用，盡可能壓減火電開機，增加新能源消納空間。通過跨區(qū)直流，華中抽蓄電站低谷時購買西北風(fēng)電抽水運行，增加新能源交易電量。同時，實施新能源在全網(wǎng)范圍強制消納。將新能源外送優(yōu)先提到跨區(qū)直流配套火電之前，發(fā)生棄風(fēng)棄光時，強制壓減配套火電出力，優(yōu)先輸送新能源。

新動能不斷形成

中國新能源產(chǎn)業(yè)之所以能夠持續(xù)保持快速增長，和不斷形成的新動能密切相關(guān)。近兩年，當(dāng)光伏集中式電站裝機增長趨緩時，分布式光伏異軍突起，支撐了整個光伏行業(yè)的快速增長；而當(dāng)陸上集中式風(fēng)電建設(shè)裝機增速下滑時，海上風(fēng)電和分散式風(fēng)電則成為市場新的焦點。

新能源開發(fā)正在從資源集中地區(qū)向負(fù)荷集中地區(qū)推進(jìn)，2017年前三季度新增風(fēng)電裝機中約一半位于中東部和南方地區(qū)；新能源集中與分散發(fā)展并舉的格局正逐漸形成，新增光伏發(fā)電裝機中分布式光伏發(fā)電超過三分之一。

分布式光伏裝機快速增長，是光伏行業(yè)發(fā)展的一大亮點，分布式光伏新增裝機有望突破10吉瓦。2017年前三季度，光伏電站裝機2770萬千瓦，同比增加3%；分布式光伏裝機1530萬千瓦，同比增長4倍。

《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，2020年，太陽能發(fā)電規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦、光伏電站4500萬千瓦。未來幾年的發(fā)展重心都將集中于分布式。

風(fēng)電方面，海上風(fēng)電、分散式風(fēng)電加快發(fā)展。2017年9月，福建福清興化灣海上風(fēng)電項目一期首批機組正式并網(wǎng)發(fā)電。這意味著從福建海上風(fēng)電基地開始，中國海上風(fēng)電進(jìn)入集中連片規(guī)模開發(fā)的快速發(fā)展新階段。

我國擁有發(fā)展海上風(fēng)電的天然優(yōu)勢，海岸線長達(dá)1.8萬公里，可利用海域面積300多萬平方公里，海上風(fēng)能資源豐富。根據(jù)中國氣象局風(fēng)能資源詳查初步成果，我國5米至25米水深線以內(nèi)近海區(qū)域、海平面以上50米高度范圍內(nèi)，風(fēng)電可裝機容量約2億千瓦。海上風(fēng)電是我國發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展方向。

更多相關(guān)資料，請詳見：國開聯(lián)發(fā)布的《中國智慧能源行業(yè)投資策略與未來趨勢報告（2017版）》