我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，年銷(xiāo)量連續(xù)五年位居世界首位。然而，2017年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額遭遇五年來(lái)首次下降。國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器人大部分應(yīng)用在搬運(yùn)和上下料等低端領(lǐng)域，在品質(zhì)和性能等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上與國(guó)外品牌還存在一定差距。隨著技術(shù)的進(jìn)一步深化和市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓，未來(lái)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展仍然值得期待。

國(guó)產(chǎn)占有率五年來(lái)首次下滑

當(dāng)前，不管是全球的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，發(fā)展普遍保持著高速增長(zhǎng)狀態(tài)。國(guó)開(kāi)聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2013年至2016年，全球市場(chǎng)平均增速維持在16%以上，而我國(guó)市場(chǎng)增速更是遙遙領(lǐng)先于全球平均水平，且連續(xù)三年都有加速。

2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到11.1萬(wàn)臺(tái)，比上一年增長(zhǎng)了近28%，超過(guò)了全球銷(xiāo)量的三分之一。在銷(xiāo)量和產(chǎn)量都具規(guī)模且增速喜人的情況下，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額也在不斷增長(zhǎng)。

然而，就在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)雙增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率卻出現(xiàn)了問(wèn)題。2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率下降六個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)五年的高速增長(zhǎng)期，首次出現(xiàn)下滑。

政府曾在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提出過(guò)目標(biāo)，要求到2020年，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的年產(chǎn)量目預(yù)計(jì)要達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，如今國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額的大幅下滑，則讓這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程變得更加艱難。

數(shù)據(jù)背后隱藏著一些泡沫

為什么過(guò)去五六年國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)？國(guó)開(kāi)聯(lián)認(rèn)為，一方面是國(guó)外品牌機(jī)器人熱銷(xiāo)賣(mài)斷貨，用戶(hù)退而求其次，選擇國(guó)內(nèi)品牌替代；另一方面和國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器人采取的銷(xiāo)售模式有一定關(guān)系，即廠(chǎng)家向渠道壓貨比較嚴(yán)重，事實(shí)上產(chǎn)品并沒(méi)有賣(mài)到用戶(hù)手中。此外，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)非?？?，大勢(shì)之下帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌迅速上漲，也掩蓋了部分問(wèn)題。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人連續(xù)五六年快速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)后面隱藏著一些泡沫。目前來(lái)看，國(guó)外品牌工業(yè)機(jī)器人價(jià)格也在下降，國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì)趨弱。更重要的是，國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器人大部分應(yīng)用在搬運(yùn)和上下料等低端領(lǐng)域，在品質(zhì)和性能等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上與國(guó)外品牌的差距并沒(méi)有縮小。國(guó)產(chǎn)品牌長(zhǎng)于組裝、國(guó)外品牌掌握核心技術(shù)的整體格局并沒(méi)有改變。

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，卻被國(guó)外品牌快速占領(lǐng)，這是一件很危險(xiǎn)的事。目前，全球工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域被日本發(fā)那科、安川電機(jī)、瑞士ABB和德國(guó)庫(kù)卡四大品牌所占據(jù)，市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上。這些企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域已有二三十年積累，技術(shù)已相當(dāng)成熟。

而國(guó)內(nèi)企業(yè)之前很少做機(jī)器人本體，大都集中在機(jī)器人集成應(yīng)用層面，即把國(guó)外的機(jī)器人產(chǎn)品應(yīng)用于生產(chǎn)線(xiàn)上，使用的絕大多數(shù)核心軟件、關(guān)鍵裝備都是來(lái)自于國(guó)外，整體表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)的空心化。從更深層次看，中國(guó)企業(yè)還不掌握工業(yè)機(jī)器人的核心部件和關(guān)鍵技術(shù)，比如機(jī)器人伺服電，因?yàn)檫@些核心部件和底層核心技術(shù)的研發(fā)周期都非常長(zhǎng)。再向下延伸，機(jī)器人材料研發(fā)花費(fèi)的時(shí)間更長(zhǎng)，差距更大。

機(jī)器人技術(shù)復(fù)雜度高，投入巨大，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)不太愿意從事基礎(chǔ)研發(fā)工作。但工業(yè)機(jī)器人具有國(guó)家戰(zhàn)略意義。每臺(tái)機(jī)器人都像電腦一樣存在“后門(mén)”，在極端情況下如發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)或者貿(mào)易戰(zhàn)，核心技術(shù)的缺失都可能成為致命隱患，所以中國(guó)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人核心技術(shù)勢(shì)在必行。

國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人路向何方？

在核心零部件被外資品牌掌控，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額面臨五年來(lái)首降的嚴(yán)峻形勢(shì)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人未來(lái)是否還有機(jī)會(huì)？答案是肯定的。

2013年以來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《中國(guó)制造2025》等系列政策，不斷加大對(duì)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的扶持力度，促使我國(guó)整日市場(chǎng)環(huán)境不斷向好，在研發(fā)能力和市場(chǎng)規(guī)模上都有了進(jìn)一步提升。

交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已經(jīng)取得突破。雖然目前國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)交流伺服市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額，但最近幾年，受益于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)伺服也迎來(lái)了新的機(jī)遇。

目前國(guó)產(chǎn)交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已取得突破，國(guó)內(nèi)外差距已明顯縮小。隨著未來(lái)機(jī)器人零部件實(shí)現(xiàn)突破，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展期，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也將由機(jī)床向機(jī)器人傾斜。而國(guó)內(nèi)企業(yè)在控制器領(lǐng)域的布局已經(jīng)看到了國(guó)產(chǎn)突破的希望。我國(guó)伺服電機(jī)產(chǎn)品功率范圍大多在22kW以?xún)?nèi)，線(xiàn)上技術(shù)與日系產(chǎn)品接近，較大規(guī)模的伺服品牌有20余家，如匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控等。固高科技在PCbased控制器領(lǐng)域市占率接近50%，埃斯頓也收購(gòu)了英國(guó)TRIO，借此轉(zhuǎn)型高端運(yùn)動(dòng)控制方案商。

國(guó)產(chǎn)控制器逐漸拉近中外雙方差距。隨著未來(lái)智能化的程度越來(lái)越高，各本體制造商之間的差異化也將越來(lái)越顯著，這種差異化最主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)的差異上。隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商技術(shù)的逐步積累進(jìn)步，目前國(guó)產(chǎn)控制系統(tǒng)與國(guó)外產(chǎn)品的差距在逐步縮小。國(guó)內(nèi)知名的工業(yè)機(jī)器人生廠(chǎng)商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括新松機(jī)器人、埃斯頓、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)等公司，也誕生了一批專(zhuān)業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普等。不過(guò)值得注意的是，我國(guó)控制器在控制算法、二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)環(huán)境等方面依舊存在不足，還需要花費(fèi)更多精力在此方面追趕。

綜上所言，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人雖然面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，但隨著技術(shù)的進(jìn)一步深化和市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓，未來(lái)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展還是十分值得期待的。此外，市場(chǎng)份額的下降原因有許多，或需要提高產(chǎn)能，或需要積累品牌實(shí)力，這都不是短時(shí)間內(nèi)能夠迅速解決的問(wèn)題。但不可否認(rèn)的是，目前的中國(guó)，已經(jīng)是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的最好時(shí)代。

更多相關(guān)資料，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)：國(guó)開(kāi)聯(lián)發(fā)布的《智能機(jī)器人行業(yè)投資價(jià)值與未來(lái)趨勢(shì)報(bào)告（2018年版）》