口腔醫(yī)院行業(yè)研究報告 詳情

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口腔醫(yī)療消費市場已成近年來比較火熱的賽道之一，據《國開聯 · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報告2021Q3版》數據顯示，2016年-2020年我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模從855億元增長至1199億元，年復合增長率達到8.82%，預計2021年有望達到1450億元。不過在市場規(guī)模高速增長的背后，我國口腔醫(yī)療消費滲透率對比發(fā)達國家和地區(qū)仍處于較低水平，2020年我國牙科服務普及率僅為24.0%，顯著低于美國的70%。

另一方面，口腔疾病具有全周期性的特點，根據第四次口腔健康流行病學調查結果，參與調查的各年齡段人群存在患齲率高、中老年人牙周健康狀況明顯下降、牙周疾病發(fā)病率高等特征。結合口腔滲透率低的數據分析，目前我國仍有大量未就醫(yī)的口腔疾病患病人群。 

   

《國開聯 · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報告2021Q3版》指出，我國口腔醫(yī)療服務市場滲透率乃至整體規(guī)模增長主要受“消費者群體”、“政策”和“區(qū)域”三大因素影響。其中消費者群體因素主要影響需求端，區(qū)域因素主要影響供給端，政策因素則同時作用于供求兩端，對行業(yè)發(fā)展產生促進和推動作用。

 

一、消費者群體：

居民口腔保健意識覺醒、收入水平提升，支撐行業(yè)未來發(fā)展

 

 消費者群體因素主要包括以下兩個方面：

 

1）居民口腔保健意識

 

歷史上國人長期受“牙疼不是病”、“牙疼只是上火”、“忍一忍就好”等傳統(tǒng)觀念影響，對口腔疾病的認識不足。加之口腔疾病大多病程進展緩慢且患處局限于口內、致殘致死率低，進而導致居民口腔保健診療意識水平不高。

 

不過從第四次流行病學調查結果來看，我國居民口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為情況與十年前相比均有不同程度的改善。其中，居民口腔健康知識知曉率為60.1%，84.9%的人對口腔保健持積極態(tài)度。5歲和12歲兒童每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%，含氟牙膏使用率分別為42.1%、55%，因預防口腔疾病和咨詢檢查就診的比例分別為40%、43.2%。成人每天兩次刷牙率為36.1%，含氟牙膏使用率為61.0%。

 

2）居民收入水平

 

在收入水平較低時，居民對于口腔疾病的就診意愿不強，且高值服務項目滲透率有限；但在收入水平越過某一閾值后，口腔醫(yī)療服務市場將出現快速增長。參考美國歷史數據來看，從1978年至2019年，美國人均GDP由1.06萬美元增至6.52萬美元，相應地人均口腔醫(yī)療消費支出從約50美元增長至436美元，年復合增長率分別達到4.54%和5.42%。作為對照，我國人均GDP在2019年首次超過1萬美元，相當于美國1978年水平；不過2019年中國人均牙科支出僅在109元人民幣左右，低于1978年美國人均50美元的水平。

 

《國開聯 · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報告2021Q3版》指出，結合中美歷史經濟背景和我國口腔醫(yī)療消費市場發(fā)展進程，預計未來隨著居民就診意識改善，疊加收入水平和支付能力的提升，我國口腔醫(yī)療行業(yè)短期和中期的高景氣度，以及長期維度上的高增長將得到有力支撐。

 

二、政策：

國家支持鼓勵口腔衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，“種植牙集采”傳聞影響有限

 

我國與口腔醫(yī)療行業(yè)相關的政策按其影響劃分，可分為“利好政策”和“利空政策”。

 

1）利好政策：鼓勵社會興辦口腔醫(yī)療機構

 

我國口腔醫(yī)療資源長期存在供給不足的現象。以口腔醫(yī)師數量為例，據相關統(tǒng)計數據，2019年我國每十萬人口牙醫(yī)數量僅17.5人，遠低于歐美日韓等發(fā)達國家水平。截至2019年底全國口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師約為24.5萬人。國開聯研究中心參照上述發(fā)達國家和地區(qū)數據測算發(fā)現，現階段我國牙醫(yī)缺口數量在45-90萬人左右，是現有牙醫(yī)人數的1.83-3.67倍。

針對資源供給不足的問題，我國近年來出臺了一系列產業(yè)政策，旨在支持口腔衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。例如，原國家衛(wèi)計委等部委曾先后發(fā)文，允許包括口腔在內的執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)和自主申請設立醫(yī)療機構，以充分發(fā)揮醫(yī)師專業(yè)技術優(yōu)勢、調動其自主創(chuàng)業(yè)的積極性。

 

同時國家衛(wèi)健委在《健康口腔行動方案（2019-2025年）》中明確將充分發(fā)揮市場在口腔基本健康領域配置資源的作用，鼓勵、引導、支持社會辦口腔醫(yī)療、健康服務機構，并在探索將商業(yè)健康保險納入口腔健康服務出資方，提升保障水平。

 

此外，各地近年來還陸續(xù)將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢范圍，在幼兒園和中小學開展口腔健康教育，加大對牙周病、齲齒等常見病的干預力度，推廣兒童窩溝封閉、局部涂氟等項目。上述政策措施的出臺實施，有利于直接提高兒童等牙病高發(fā)群體對于口腔疾病的知曉率和就診率，最終提高居民的口腔健康意識。

 

2）“利空政策”：醫(yī)保覆蓋率和種植牙等齒科高值耗材集采

 

在口腔醫(yī)療領域，醫(yī)保覆蓋率長期處于較低水平。綜合各地醫(yī)保報銷制度來看，通常只覆蓋拔牙、補牙、牙病治療等基礎醫(yī)療項目的基本材料費和治療費，且自費比例較高（常見慢性口腔疾病的自費比例往往在50%以上），種植牙、牙齒正畸矯正、鑲牙、烤瓷牙等帶有醫(yī)療美容屬性的項目大部分不在醫(yī)保報銷范圍之列。

 

與醫(yī)保覆蓋情況相比，更值得關注的是近期市場和業(yè)界傳出的“種植牙納入國家集采”的呼聲。我國種植牙費費用始終高居不下，媒體公開報道顯示一顆種植牙的價格大概在6000元到20000元之間，社會輿論對此反響強烈。

 

為此，國家醫(yī)保局今年9月份在回應人大代表相關提議時明確表示，未來將“控制公立醫(yī)院自主制定價格的醫(yī)療服務項目和收費規(guī)模。指導地方將種植體納入平臺掛網范圍，促進各品牌種植體價格陽光透明，擠出水分?！倍憬瓕幉ㄡt(yī)保局早在8月份則針對種植牙項目公開征求意見，并就收費標準定為“目錄內國產品牌種植牙收費標準為每顆3000元，進口品牌種植牙收費標準為每顆3500元?！北煌饨缙毡橐暈榇蝽懥朔N植牙集采的“第一槍”。

 

《國開聯 · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報告2021Q3版》指出，在國家政策風向的影響下，種植、正畸等涉及高值耗材的高價收費項目未來不排除會以“地方試點、全國推廣”方式逐步納入集采，對民營連鎖醫(yī)院經營造成一定沖擊，進而影響頭部企業(yè)在資本市場的市值和估值水平。不過集采對口腔醫(yī)療服務的影響有限。

 

一方面在于目前口腔醫(yī)療服務項目種類繁多，未來口腔連鎖機構可以通過其它項目彌補種植牙項目降價帶來的潛在損失；

 

另一方面醫(yī)保立足于“?；尽保N植牙等口腔醫(yī)療服務項目多帶有美容消費屬性，通過集采納入醫(yī)保覆蓋將產生支付壓力，集采后擴大牙科保障范圍和報銷比例的可能性較低。

 

國家醫(yī)保局回復中提到的“鼓勵商業(yè)保險公司加強與牙科耗材生產企業(yè)、醫(yī)療機構合作，研究制定符合市場需求的口腔類?？票ｋU項目”，或許能為業(yè)界提供一些啟示。

 

三、區(qū)域：

頭部機構地域特征明顯，全國市場集中度提升潛力較大

 

從空間維度來看，我國口腔醫(yī)療消費市場頭部機構多為區(qū)域龍頭，全國范圍內的集中度較低，不同的區(qū)域分布存在較大差異。根據券商研報引用的民營醫(yī)療連鎖機構公開數據，多數民營口腔連鎖已經有 10 至 20 年的經營歷史，前五大民營口腔連鎖機構的合計市場占有率CR5不足5%：

 

 

口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域差異，除了受居民消費水平影響之外，還與行業(yè)自身經營特征有關。牙醫(yī)是行業(yè)內核心生產要素，各類口腔診斷及治療服務均高度依賴牙醫(yī)的經驗和操作，而牙病高復診率、伴隨人全生命周期等特點使得牙醫(yī)易于與患者建立信任、積累患者資源，天然帶有“流量入口”屬性，對服務機構的收入分配有較強議價能力。

 

同時牙醫(yī)自主創(chuàng)業(yè)現象十分普遍，牙醫(yī)獨立經營或由2-4名牙醫(yī)合伙開辦小診所的業(yè)態(tài)較為常見。因此，醫(yī)療資源豐富、消費能力旺盛的一二線城市集聚了更多的牙醫(yī)等口腔醫(yī)療資源，進而形成了現在的競爭格局。

 

《國開聯 · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報告2021Q3版》指出，未來口腔醫(yī)療機構如果想要突破地域與醫(yī)生資源局限，可以參考頭部機構目前采用的品牌化戰(zhàn)略和“中心開花”的經營模式。

 

首先，機構需要尊重醫(yī)生的利益訴求，為醫(yī)生搭建能夠不斷實現自身價值的平臺，才能在吸引和留住醫(yī)生。

 

其次，口腔機構在夯實醫(yī)生力量的基礎上，通過“中心總院+地方分院”的方式，將醫(yī)生優(yōu)勢轉化為品牌資產，才能擺脫當前獲客成本高等不利因素，進而實現可持續(xù)的增長和盈利。

 

《國開聯 · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報告2021Q3版》展望，在外生需求的拉動和“消費者群體”、“政策”和“區(qū)域”三大因素的影響下，未來我國口腔醫(yī)療消費市場將延續(xù)高增長勢頭，吸引越來越多的資本和人才加入，并涌現出一批全國性龍頭機構，成為大健康和大消費產業(yè)交叉板塊中最靚麗的“花朵”。

 

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《國開聯 · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報告》是由國開聯研究團隊基于長期跟蹤研究后不定期更新發(fā)布的行業(yè)研究成果，站位于行業(yè)全景視角，多角度剖析行業(yè)現狀、趨勢，致力于與行業(yè)參與者、建設者、投資者分享行業(yè)發(fā)展洞察意見。

 

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