隨著中國居民對健康意識的重視，阿膠越來越成為人們作為滋補(bǔ)身體、美容養(yǎng)顏的首選產(chǎn)品，但是，人們也一直疑惑，阿膠是應(yīng)該被規(guī)劃成保健品，藥品還是食品呢？

其實(shí)，早在2002年衛(wèi)生部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保健食品原料管理的通知》，就把阿膠規(guī)劃為既是食品也為藥品，但并非保健品。作為中藥類滋補(bǔ)營養(yǎng)品，中醫(yī)藥的行業(yè)政策對阿膠行業(yè)的發(fā)展也有著重要的作用，隨著中國對中醫(yī)藥類政策細(xì)化分布及監(jiān)管力度的加大，阿膠行業(yè)的規(guī)范性也將進(jìn)一步提升優(yōu)化。而阿膠行業(yè)行業(yè)需求潛力及未來態(tài)勢走向如何，發(fā)展之路能否越走越寬？

一、行業(yè)發(fā)展情況：行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)態(tài)走高

1、行業(yè)產(chǎn)能分析：企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張放緩，但仍呈上升態(tài)勢

近年來，阿膠行業(yè)受上游原材料供應(yīng)的限制，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張放緩，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年我國阿膠產(chǎn)能達(dá)20000噸， 2013-2021年，我國阿膠行業(yè)的產(chǎn)能年均復(fù)合增長率為9.75%。其中，福牌阿膠的產(chǎn)能和產(chǎn)量位居我國阿膠行業(yè)的頭把交椅，產(chǎn)能超過8000噸，東阿阿膠作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有自身的阿膠生產(chǎn)原料供應(yīng)鏈，產(chǎn)能也有較大提升。

2、行業(yè)產(chǎn)量分析：去庫存任務(wù)基本完成，產(chǎn)量走高

隨著我國阿膠行業(yè)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)技術(shù)的提高，阿膠行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)到2萬噸，2021年中國阿膠產(chǎn)量約為15750噸，產(chǎn)能轉(zhuǎn)換比接近80%。但受行業(yè)驢存欄量下降、驢皮價格上漲、供應(yīng)鏈成本增加等原因影響，產(chǎn)量提升相對放緩。但從企業(yè)經(jīng)營狀況來看，企業(yè)基本完成去庫存的任務(wù)，未來幾年企業(yè)也將逐步擴(kuò)大產(chǎn)品的產(chǎn)量。

3、行業(yè)市場規(guī)模

隨著我國居民對醫(yī)療保健意識的加強(qiáng)，對健康保健產(chǎn)品的需求增加，也將進(jìn)一步拉動阿膠行業(yè)的擴(kuò)大，根據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年我國阿膠行業(yè)市場規(guī)模為236億元，而2021年我國阿膠行業(yè)的市場規(guī)模為462億元，復(fù)合年均增長率為10.07%。

二、行業(yè)競爭格局：

1、供給市場：山東為阿膠供給的重要地區(qū)

我國阿膠行業(yè)中包括東阿阿膠、福牌阿膠、東方阿膠等排名前列的生產(chǎn)制造企業(yè)均位于山東地區(qū)，其產(chǎn)量超過全國78%，其中東阿阿膠和福牌阿膠的產(chǎn)量占全國阿膠的約75%。

在山東醫(yī)藥相關(guān)的政策中，《山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2022年）》中，明確提出做大阿膠、魚油等保健品市場，這也將推動山東阿膠行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

2、需求市場：全國需求分布較為均勻

從阿膠消費(fèi)來看，由于華東地區(qū)冬季食用阿膠膏方的習(xí)俗，其阿膠消費(fèi)全國第一，占比33%。其次，華中和華北地區(qū)也有一定的阿膠消費(fèi)基礎(chǔ)，占全國的18%和20%，華南地區(qū)消費(fèi)占比為14%，西部地區(qū)占比9%，東北地區(qū)占比為6%。

3、企業(yè)競爭：龍頭企業(yè)領(lǐng)跑，新面孔企業(yè)競爭激烈

根據(jù)中康CMH統(tǒng)計，從阿膠行業(yè)企業(yè)競爭來看，2020年東阿阿膠占我國阿膠行業(yè)市場份額的49%，福牌阿膠占比30%，兩大企業(yè)總和占比阿膠行業(yè)市場份額近80%，呈現(xiàn)絕對領(lǐng)跑的雙寡頭局面。而剩余的市場份額隨著近年來市場“新面孔”的出現(xiàn)，包括同仁堂阿膠、太極天膠、佛慈阿膠等，均憑借打造差異化產(chǎn)品立足市場，一同促進(jìn)阿膠市場的發(fā)展。

近年來，毛驢養(yǎng)殖戶的減少以及新冠疫情的影響給阿膠行業(yè)生產(chǎn)端方面造成一定的沖擊，不過在2016年后阿膠行業(yè)企業(yè)實(shí)施驢業(yè)養(yǎng)殖的戰(zhàn)略規(guī)劃，龍游企業(yè)在驢業(yè)的布局紅利開始凸顯。

而在需求端方面，隨著人們保健意識的增強(qiáng)以及直播電商的快速發(fā)展，將帶動消費(fèi)進(jìn)一步擴(kuò)大，同時隨著企業(yè)之間的良性競爭，越來越多差異化、個性化的阿膠產(chǎn)品出現(xiàn)，也將帶動行業(yè)往更多元化、豐富性的方向發(fā)展，國開聯(lián)團(tuán)隊認(rèn)為，阿膠行業(yè)未來之路有望越走越寬。

關(guān)于 國開聯(lián)研究中心

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附：

國開聯(lián) 中醫(yī)藥（綜合）行業(yè)研究報告   

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