農(nóng)村金融，一片3萬(wàn)億市場(chǎng)的藍(lán)海尚待開(kāi)墾，在金領(lǐng)、白領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)、學(xué)生市場(chǎng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融攻陷之后，農(nóng)民這一群體即將成為被瞄準(zhǔn)的下一個(gè)對(duì)象。在這片萬(wàn)億級(jí)別的藍(lán)海中，風(fēng)控和征信是難以撬動(dòng)的兩道壁壘，人才也是一大難題。

市場(chǎng)：尚待開(kāi)發(fā)

自2014年起，我國(guó)“三農(nóng)”金融缺口超過(guò)3萬(wàn)億元。我國(guó)金融機(jī)構(gòu)存款20%來(lái)自農(nóng)村，但農(nóng)業(yè)貸款只占全國(guó)金融貸款總額的4%，超過(guò)2萬(wàn)億農(nóng)村資金流向城市。不過(guò)，隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的不斷加速，以及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整，這片萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)正在呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。

城鎮(zhèn)化趨勢(shì)的不可逆轉(zhuǎn)，農(nóng)民綜合素質(zhì)的提升，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展催生了大量的金融服務(wù)需求，也吸引了大量資本的涌入，這是農(nóng)村金融得以火熱發(fā)展的根本原因。

但截至目前，在農(nóng)村金融市場(chǎng)處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的，仍屬農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)蓄銀行以及農(nóng)業(yè)銀行。對(duì)此，國(guó)開(kāi)聯(lián)認(rèn)為，這或與正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)地位穩(wěn)固且強(qiáng)勢(shì)，同時(shí)富有控制力有關(guān)，但正規(guī)金融機(jī)構(gòu)存在供給與需求契合度不夠、風(fēng)險(xiǎn)敞口小、貸款集中于優(yōu)質(zhì)(農(nóng)村企業(yè))客戶(hù)等缺點(diǎn)。鑒于互聯(lián)網(wǎng)金融具備的長(zhǎng)尾效應(yīng)、超越空間、報(bào)酬遞增等特征，農(nóng)村金融服務(wù)的覆蓋度及用戶(hù)的可獲得性仍有巨大的提升空間。

近年來(lái)，中央一號(hào)文件曾多次指出要進(jìn)行農(nóng)村金融體制改革，大力發(fā)展農(nóng)村金融，但事實(shí)上，能夠真正從正規(guī)渠道獲得貸款的農(nóng)戶(hù)少之又少。目前，僅有27%的農(nóng)戶(hù)能從正規(guī)渠道獲得貸款，40%以上有金融需求的農(nóng)戶(hù)難以獲得貸款。

農(nóng)村企業(yè)和農(nóng)戶(hù)貸款難很大程度上掣肘于不完善的征信體系，對(duì)信貸和金融交易而言，存在嚴(yán)重的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題。由于經(jīng)營(yíng)成本及農(nóng)村居民征信數(shù)據(jù)的難以獲取等原因，部分商業(yè)銀行逐步減少對(duì)農(nóng)村建設(shè)的支持。

毋庸置疑的是，對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，要想獲得農(nóng)戶(hù)的征信數(shù)據(jù)，并不簡(jiǎn)單。傳統(tǒng)的種養(yǎng)殖客戶(hù)，長(zhǎng)期生活在一種非正式、非標(biāo)準(zhǔn)化的環(huán)境下，因此傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)可以去衡量他們的收入，但這并不代表此類(lèi)用戶(hù)的信用狀況不好。而這也就為互聯(lián)網(wǎng)金融入局農(nóng)村金融市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。

國(guó)開(kāi)聯(lián)發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)村金融行業(yè)商業(yè)模式與投資策略報(bào)告》顯示，截止到2017年2月初，涉及農(nóng)村金融業(yè)務(wù)的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量有335家，而正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量為2388家，占比14%。其中翼龍貸、沐金農(nóng)、農(nóng)分期、什馬金融、希望金融等平臺(tái)專(zhuān)注于三農(nóng)服務(wù)，已成為探索中國(guó)農(nóng)村金融發(fā)展的重要力量。

痛點(diǎn)：風(fēng)控、成本和人才

農(nóng)村市場(chǎng)的極具復(fù)雜性，使得大部分正規(guī)機(jī)構(gòu)在布局農(nóng)村金融之后直面難題，互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)亦是如此，其中風(fēng)控的難度最為明顯。

由于受農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后、經(jīng)濟(jì)發(fā)展單位小、農(nóng)民征信意識(shí)不強(qiáng)等因素影響，當(dāng)下的農(nóng)村征信協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)滯后，農(nóng)村金融的核心問(wèn)題即信用體系建設(shè)已成為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的難題。

對(duì)于所有布局農(nóng)村金融的平臺(tái)而言，現(xiàn)存的征信系統(tǒng)中幾乎都缺乏有效的鄉(xiāng)村個(gè)人借貸信息。央行征信系統(tǒng)號(hào)稱(chēng)覆蓋8億人，但真正與銀行有信貸關(guān)系的人群僅為3億。目前農(nóng)村人口約有6.7億人，而鄉(xiāng)村征信群體和這3億人之間的交集幾乎很小很小。

風(fēng)控是每到一個(gè)農(nóng)村地區(qū)都必須要面對(duì)的難題。每到一個(gè)新的地方都是一個(gè)新的環(huán)境，加之每個(gè)農(nóng)戶(hù)情況各異，以及農(nóng)村本身的生產(chǎn)和生活之間存在的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)等因素，因此，平臺(tái)方很難在短時(shí)間內(nèi)，因地制宜地搞出一套風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)。

此外，畸高的成本也是平臺(tái)面臨的共同問(wèn)題。農(nóng)村大都是小額信貸，農(nóng)民居住分散，發(fā)放和收回資金的人力成本比較高。現(xiàn)在仍處于布局農(nóng)村金融的初期，農(nóng)村金融的反欺詐系統(tǒng)和信用評(píng)估系統(tǒng)的搭建和完善，需要墊付巨額的成本，包括技術(shù)成本、管理成本、人力成本，平均每月支出達(dá)上千萬(wàn)元。不過(guò)，巨額成本支出，并非只是一家平臺(tái)所面臨的痛點(diǎn)，這似乎是當(dāng)前所有布局農(nóng)村金融的平臺(tái)必經(jīng)過(guò)程。

而除風(fēng)控和成本之外，人才的缺乏也是一個(gè)不可回避的話題。其實(shí)在農(nóng)村金融這塊是沒(méi)有人才隊(duì)伍的，在金融機(jī)構(gòu)中找不到合適的人能在農(nóng)村金融的場(chǎng)景中加以利用，平臺(tái)自己培養(yǎng)人，又需要很長(zhǎng)的時(shí)間，因此人才也是個(gè)難題。

征信數(shù)據(jù)的缺失，巨額的成本支出，人才的供不應(yīng)求，儼然成為互金平臺(tái)布局農(nóng)村金融的攔路虎，但偌大的市場(chǎng)，誰(shuí)也不會(huì)輕言放棄。在這短短的時(shí)間里，各家平臺(tái)雖沒(méi)有一夜暴富，但也有入局者已然嘗到甜頭，而這些甜頭足以讓這些玩家深信這片萬(wàn)億級(jí)別的藍(lán)海值得繼續(xù)深耕。

措施：線上與線下風(fēng)控

玩家們?cè)缫言谵r(nóng)村這片土地上嗅到商機(jī)，因此，他們勢(shì)必想盡一切辦法，拿出應(yīng)對(duì)機(jī)制，在該領(lǐng)域占據(jù)一席之地。而從當(dāng)前來(lái)看，部分平臺(tái)已經(jīng)摸索出了一套適用于自身的機(jī)制。

由于農(nóng)村環(huán)境的特殊性，城市里運(yùn)用的標(biāo)準(zhǔn)化框架對(duì)個(gè)人進(jìn)行信用評(píng)估的方式不再適用，農(nóng)村更講究熟人信用，這就使得農(nóng)村金融評(píng)估對(duì)象具有所處環(huán)境封閉性、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單性、金融風(fēng)險(xiǎn)單一性等特點(diǎn)。因此，對(duì)于正處于發(fā)展階段的農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融而言，需要建立全新的風(fēng)控模型，而“線上+線下”則成為了各家平臺(tái)主要的風(fēng)控手段。

希望金融在線上借助新希望三十余年的產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)以及外部接入數(shù)據(jù)，基于產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小微企業(yè)和農(nóng)戶(hù)的訂單、發(fā)貨等真實(shí)數(shù)據(jù)提供融資。而線下部分，則組建了一支對(duì)農(nóng)村農(nóng)業(yè)有深刻理解的互聯(lián)網(wǎng)金融團(tuán)隊(duì)。對(duì)借款人的人品品行和借款用途進(jìn)行考察和驗(yàn)證，這樣做的最大好處就是可以確保資產(chǎn)的真實(shí)性和優(yōu)質(zhì)性，減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

與之相似的是，沐金農(nóng)也采用“線上+線下”的模式，不過(guò)，該平臺(tái)在整體運(yùn)營(yíng)過(guò)程中更注重利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，他們開(kāi)發(fā)出一套信貸業(yè)務(wù)全流程線上系統(tǒng)——“耕苗系統(tǒng)”，該系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)在于，一方面，可以約束與管控信貸員在線下的操作，另一方面，信貸員收集資料時(shí)可以流程化、標(biāo)準(zhǔn)化在手機(jī)APP上操作，效率會(huì)得到提升。

嚴(yán)格的風(fēng)控審核，歸根到底還是為了甄別出優(yōu)質(zhì)的借款人，那么，在獲得借款人之后，如何確定是否向用戶(hù)授信以及授信的額度？

山水普惠采取的機(jī)制是“交叉檢驗(yàn)”。張翼稱(chēng)在這個(gè)機(jī)制中，山水普惠有兩條線，其中一條是客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)的服務(wù)和維護(hù)，以及信息的采集。另一條是風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)對(duì)搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí)和判斷，進(jìn)行交叉檢驗(yàn)，確定數(shù)據(jù)來(lái)源的真實(shí)可靠。而風(fēng)控人員通過(guò)對(duì)客戶(hù)收入狀況、家庭狀況，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，負(fù)債狀況等信息的審核，就能客觀的推算出是否給客戶(hù)授信，以及授信的額度。

冰凍三尺，非一日之寒。在農(nóng)村金融市場(chǎng)中，沒(méi)有任何一家平臺(tái)能在朝夕之間脫穎而出。但可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，未來(lái)，將會(huì)有越來(lái)越多的平臺(tái)加入到隊(duì)伍之中，而先行者的不斷探索，也將為后來(lái)者提供一定的示范作用。

不過(guò)，如何才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中做到風(fēng)險(xiǎn)可控、成本可控、人才可控，并在這片尚待開(kāi)墾的藍(lán)海中，贏得自己的用戶(hù)，還得依靠各家平臺(tái)深入田間小徑和農(nóng)戶(hù)，從實(shí)踐中找到答案。

更多相關(guān)資料，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)：國(guó)開(kāi)聯(lián)發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)村金融行業(yè)商業(yè)模式與投資策略報(bào)告》